【11ヶ月目】J-REITの運用実績

運用実績

こんにちは、あいまあ(@aimaa_blog)です。

当ブログでは節約により貯金・貯蓄を増やし一部を投資に回す事を推奨しています。

そしてまず投資初心者がすべきと考えているのがつみたてNISAです。

つみたてNISAはもうやっているという方は投資が楽しいものだと感じてこんな事を思うかもしれません。

もうつみたてNISAをやってる場合で投資資金に余裕がある場合はどこに投資するのがいいの?

投資先はいろいろありますがオススメの1つとしてJ-REITがあります。

J-REITとは国内REITのことで、REITがどんなものかは後述します。

今回は運用11ヶ月目となる8月末時点でのJ-REITの実績を公開したいと思います。

現在は夫のみが購入しているため運用実績は夫のものです。

2021年8月現在は毎月権利確定日が最も近い商品を最低購入数の10株購入しています。

現在3銘柄に投資していますので毎月全部10株ずつ購入は不可能な状況です。

あいまあ夫
あいまあ夫

毎月25000円程度しか購入できない上に、保有3銘柄は全て10株で22000~23000円必要なため。(2021年9月現在)

ではJ-REITとはどんなものかを解説した後に現在のJ-REITポートフォリオと2021年末に目指すポートフォリオを公開します。

スポンサーリンク

J-REITとは

REITってなに?

Real Estate Investment Trustの略

リートまたは不動産投資信託と呼び、投資家から集めた資金を不動産に投資する

そのうち国内のREITをJ-REITと言う

J-REITは現状夫のみが購入していて以下3銘柄保有しています。

  • NFJ-REIT(1343)
  • ダイワ東証REIT指数(1488)
  • ONE ETF東証REIT(2556)

この3銘柄を購入しているのには理由があり、以下の記事でその理由は説明していますので気になる方はチェックしてみてください。

個人的な感想ですが人気があるのはダントツで”NFJ-REIT”です。

あわせて読みたい!直近の分配金と3銘柄保有している理由を公開!

現在のポートフォリオ

2021年8月末時点でのJ-REITポートフォリオは以下になります。

2021年8月 ポートフォリオ

7月→8月の構成割合推移

  • NFJ-REIT:38%→36%
  • ダイワ東証REIT指数:31%→35%
  • ONE ETF東証REIT:31%→30%

金額ベースでは以下の表になっています。

2021年8月 金額ベース
  • 累計買付額:45万9140円
  • 評価金額 :51万5740円
  • トータルリターン:56600円(利回り10.97%

正直、投資額も分配金もまだまだ少額で、利回りはつみたてNISAや米国株ETFと比較したら低いですが10%超で十分な数値なのでこのままコツコツ積立していきます。

各ETF保有株数

7月→8月で以下の保有数になりました。

7月→8月の保有数推移

  • NFJ-REIT:80株
  • ダイワ東証REIT指数:70株→80株
  • ONE ETF東証REIT:70株

8月はダイワ東証REIT指数を10株購入しました。

9月頭にダイワ東証REIT指数の権利確定日が来たので直前で買い増しました。

保有3銘柄の分配金支払日が支払い基準日から1ヶ月+1週間前後です。

ダイワ東証REIT指数の支払い基準日が9/4なので分配金は10/11頃になります。

現在の基本的な方針として3銘柄の保有数は揃えて積立しています。

それは毎月の分配金UPを狙っているためで詳細は以下からチェックしてください。

あわせて読みたい!毎月の分配金UPのためにやっていることとは?

J-REITはどこで購入すればいいのか?

J-REITを購入したい場合はどうやって始めたらいいの?

あいまあ夫
あいまあ夫

まずはネット証券の口座を開設しましょう!

◇なぜネット証券?

  • 営業・営業所コストなどを削減して手数料が安い
  • 営業がない分フラットな視点で金融商品を選べる

◇どの証券口座がいい?

  • SBI証券
  • 楽天証券

どちらもオススメなのでまずはどちらかでOK!

SBI証券は…

  • ネット証券口座開設数No.1
  • スマホで簡単に口座開設・本人確認を完結
  • 開設料&管理料0円
  • 1日の約定代金最大300万円まで手数料0円
  • 紹介者にTポイント最大50000ポイント

\\無料で安心SBI証券//

株デビューするなら SBI証券!

楽天証券は…

  • 2020年ネット証券新規口座開設数No.1
  • 最短5分!スマホで簡単に口座開設・本人確認を完結
  • マネーブリッジでもれなく現金1000円
  • 国内株式手数料は最低0円から
  • 楽天ポイントを取引で貯めて・使える
あいまあ夫
あいまあ夫

マネーブリッジとは楽天銀行と紐付けて自動入出金設定をすること

\\楽天ユーザーなら楽天証券//

楽天証券なら楽天ポイントが使える!

2021年の年末までに目指すポートフォリオ

2021年中にJ-REITで60万円目指します。

目指すポートフォリオ
  • NFJ-REIT:35%
  • ダイワ東証REIT指数:33%
  • ONE ETF東証REIT:32%
2021年末に目指す円グラフ
2021年末に目指すポートフォリオ

金額ベースでは以下の表を目指します。

2021年末に目指す金額表
2021年末に目指す金額ベース

現在もこのイメージに近いのでこのままコツコツ積立していく事で毎月の分配金UPと3銘柄の保有数UPをしていきます!

これからJ-REITを購入しようと考えている方や興味がある方は参考にしてみてください。

あいまあ
あいまあ

何かあれば気軽にコメントください!

あいまあブログは”ブログ村”と”ブログ人気ランキング”に参加しています。以下のアイコンから応援よろしくお願いします。

にほんブログ村 投資ブログ お金(投資)へ PVアクセスランキング にほんブログ村
運用実績
スポンサーリンク
あいまあ

平均年収以下の共働き夫婦が年間200万円以上の貯金をした節約方法
その貯金から資産として年間400万円増やした投資方法・運用実績
その両方を発信するブログを運営している夫婦です!

あいまあをフォローする
あいまあをフォローする
スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました