【15ヶ月目】J-REITの運用実績

こんにちは、あいまあ（@aimaa_blog）です。

当ブログでは節約により貯金・貯蓄を増やし一部を投資に回す事を推奨しています。

そしてまず投資初心者がすべきと考えているのがつみたてNISAです。

つみたてNISAはもうやっているという方は「投資って楽しい」と感じてこんな事を思うかもしれません。

オススメの1つとしてJ-REITがあります。

J-REITとは日本REITのことですが詳細は後述します。

今回は運用15ヶ月目となる12月末時点でのJ-REITの実績を公開したいと思います。

現在は夫のみが購入しているため運用実績は夫のものです。

2021年12月現在は毎月権利確定日が最も近い商品を最低購入数の10株購入しています。

現在3銘柄に投資していますので毎月全部10株ずつ購入は不可能な状況です。

ではJ-REITとはどんなものかを解説した後に現在のJ-REITポートフォリオと2021年末に目指すポートフォリオを公開します。

J-REITとは

いきなりJ-REITと言われてもわからない人のために解説しました。

関連記事：J-REITとは？

当記事では簡単に説明します。

J-REITは現状夫のみが購入していて以下3銘柄保有しています。

• NFJ-REIT（1343）
• ダイワ東証REIT指数（1488）
• ONE ETF東証REIT（2556）

この3銘柄を購入しているのには理由があり、以下の記事でその理由は説明していますので気になる方はチェックしてみてください。

個人的な感想ですが人気があるのは”NFJ-REIT”です。

関連記事：14回目のJ-REIT分配金はどのくらい？

現在のポートフォリオ

前回の報告から3ヶ月が経過した運用15ヶ月目（2021年12月末時点）のJ-REITポートフォリオは以下になります。

金額ベースでは以下の表になっています。

• 累計買付額：60万9165円
• 評価金額　：64万6900円
• トータルリターン：37735円（利回り6.19%）

同時に積立しているつみたてNISAでの株式投資信託、米国株ETFは12月に過去最高の利回りになりましたが、J-REITはそこまでの回復をしていません。

利回りに関しては株式と比較すると大した事ないように見えますが、6%超は決して悪くないと考えています。（長期投資の平均利回りなんて5%程度なので）

正直、投資額も分配金もまだまだ少額で、利回りはつみたてNISAや米国株ETFと比較したら低いですがまだまだ十分な数値なのでこのままコツコツ積立していきます。

各ETF保有株数

9月→12月で以下の保有数になりました。

3ヶ月間で3銘柄を各20株購入しました。

通常月は権利確定日が近い銘柄のみ購入しますが、12月のボーナスでいつもより多く入金しました。

現在の基本的な方針として3銘柄の保有数は揃えて積立購入しています。

それは毎月の分配金UPを狙っているためで詳細は以下からチェックしてください。

関連記事：14回目のJ-REIT分配金はどのくらい？（最新）

J-REITの購入方法

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2022年の年末までに目指すポートフォリオ

最後に今年の目標として年内にJ-REITで122万円目指します。

金額ベースでは以下の表を目指します。

現在もこのイメージに近いのでこのままコツコツ積立していく事で毎月の分配金UPと3銘柄の保有数UPをしていきます！

2021年は目標の60万円にはなんとか到達しましたので、今年は入金力UPで倍増を目指します。

これからJ-REITを購入しようと考えている方や興味がある方は参考にしてみてください。

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