【9ヶ月目】J-REITの運用実績

J-REIT9ヶ月目の運用実績 運用実績

こんにちは、あいまあ(@aimaa_blog)です。

当ブログでは節約により貯金・貯蓄を増やし一部を投資に回す事を推奨しています。

そしてまず投資初心者がすべきと考えているのが”つみたてNISA”です。

「つみたてNISAはもうやっている」という方は投資が楽しいものだと感じてこんな事を思うかもしれません。

もうつみたてNISAをやってる場合で投資資金に余裕がある場合はどこに投資するのがいいの?

あいまあ夫
あいまあ夫

投資先はいろいろありますがオススメの1つとしてJ-REITがあります。

J-REITとは国内REITのことで、REITがどんなものかは後述します。

今回は運用9ヶ月目となる6月末時点でのJ-REITの実績を公開したいと思います。

現在は夫のみが購入しているため運用実績は夫のものです。

2021年6月現在は毎月権利確定日が最も近い商品を最低購入数の10株購入しています。

ちなみ7月頭のボーナス支給で通常月より多く購入した分は6月分でカウントしています。

現在3つのJ-REITに投資していますので、毎月全部10株ずつ購入は不可能な状況です。

あいまあ夫
あいまあ夫

3銘柄とも10株で2~2.5万円くらいしますので現状は厳しいですね。

ではJ-REITとはどんなものかを解説した後に現在のJ-REITポートフォリオを公開します。

スポンサーリンク

J-REITとは

REITってなに?

Real Estate Investment Trustの略

リートまたは不動産投資信託と呼び、投資家から集めた資金を不動産に投資しますが、そのうち国内のREITをJ-REITと言う

J-REITは現状夫のみが購入していて以下3銘柄保有しています。

  • NFJ-REIT(1343)
  • ダイワ東証REIT指数(1488)
  • ONE ETF東証REIT(2556)

この3銘柄を購入しているのには理由があり、以下の記事でその理由は説明していますので気になる方はチェックしてみてください。

個人的な感想ですが人気があるのはダントツで”NFJ-REIT”です。

あわせて読みたい!J-REITを3銘柄購入している理由も公開

現在のポートフォリオ

2021年6月末時点でのJ-REITポートフォリオは以下になります。

2021年6月末 ポートフォリオ

5月→6月の構成割合推移

  • NFJ-REIT:28%→34%
  • ダイワ東証REIT指数:36%→33%
  • ONE ETF東証REIT:36%→33%

金額ベースでは以下の表になっています。

2021年6月末 金額ベース
  • 累計買付額:41万4351円
  • 評価金額 :46万6830円
  • トータルリターン:52479円(利回り11.24%

正直、投資額も分配金もまだまだ少額で、利回りは同時並行している”つみたてNISA”や”米国株ETF”と比較したら低いですが十分な数値なのでこのままコツコツ積立していきます。

各J-REITの保有株数

5月→6月で以下の保有数になりました。

5月→6月の保有数推移

  • NFJ-REIT:50株→70株
  • ダイワ東証REIT指数:60株→70株
  • ONE ETF東証REIT:60株→70株

6月はNFJ-REITを20株、ダイワ東証REIT指数を10株とONE ETF東証REITを10株購入しました。

基本的な方針として3銘柄の保有数は揃えて積立しています。

それは毎月の分配金UPを狙っているためで詳細は以下からチェックしてください。

あわせて読みたい!J-REITを3銘柄購入している理由も公開

J-REITを購入したい場合はどうやって始めたらいいの?

あいまあ夫
あいまあ夫

まずはネット証券の口座を開設しましょう!

◇なぜネット証券?

  • 営業コスト・営業所コストなどを削減して手数料が安い
  • 営業がない分フラットな視点で金融商品を選べる

◇どの証券口座がいい?

  • SBI証券
  • 楽天証券

どちらもオススメなのでまずはどちらかでOK!

SBI証券は…

  • ネット証券口座開設数No.1
  • スマホで簡単に口座開設・本人確認が完結
  • 開設料&管理料0円
  • 1日の約定代金最大300万円まで手数料0円
  • 紹介者にTポイント最大50000ポイントプレゼント

\\ネット証券No.1 !安心のSBI証券//

No.1ネット証券ではじめよう!株デビューするならSBI証券

楽天証券は…

  • 2020年ネット証券新規口座開設数No.1
  • 最短5分!スマホで簡単に口座開設・本人確認が完結
  • マネーブリッジでもれなく現金1000円
  • 国内株式手数料は最低0円から
  • 楽天ポイントを取引で貯めて・使える
あいまあ夫
あいまあ夫

マネーブリッジとは楽天銀行と紐付けて自動入出金設定をすること

\\楽天ユーザーに人気の楽天証券//

SBI証券と並び人気!楽天証券なら楽天ポイントが使える

2021年の年末までに目指すポートフォリオ

2021年中にJ-REITで60万円目指します。

目指すポートフォリオ
  • NFJ-REIT:35%
  • ダイワ東証REIT指数:33%
  • ONE ETF東証REIT:32%
2021年末に目指すポートフォリオ

金額ベースでは以下の表を目指します。

2021年末に目指す金額ベース

現在もこのイメージに近いのでこのままコツコツ積立していく事で毎月の分配金UPと3銘柄の保有数UPをしていきます!

これからJ-REITを購入しようと考えている方や興味がある方は参考にしてみてください。

あいまあ
あいまあ

何かあれば気軽にコメントください!

あいまあブログは”ブログ村”と”ブログ人気ランキング”に参加しています。以下のアイコンから応援よろしくお願いします。

にほんブログ村 投資ブログ お金(投資)へ


PVアクセスランキング にほんブログ村
運用実績
スポンサーリンク
あいまあ

平均年収以下の共働き夫婦が年間200万円以上の貯金をした節約方法
その貯金から資産として年間400万円増やした投資方法・運用実績
その両方を発信するブログを運営している夫婦です!

あいまあをフォローする
あいまあをフォローする
スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました