【12ヶ月目】J-REITを1年運用した実績を分析

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こんにちは、あいまあ（@aimaa_blog）です。

当ブログでは節約により貯金・貯蓄を増やし一部を投資に回す事を推奨しています。

そしてまず投資初心者がすべきと考えているのがつみたてNISAです。

つみたてNISAはもうやっているという方は投資が楽しいものだと感じてこんな事を思うかもしれません。

投資先はいろいろありますがオススメの1つとしてJ-REITがあります。

J-REITとは国内REITのことで、REITがどんなものかは後述します。

今回は運用12ヶ月目となる9月末時点でのJ-REITの実績を公開したいと思います。

現在は夫のみが購入しているため運用実績は夫のものです。

2021年9月現在は毎月権利確定日が最も近い商品を最低購入数の10株購入しています。

現在3銘柄に投資していますので毎月全部10株ずつ購入は不可能な状況です。

ではJ-REITとはどんなものかを解説した後に現在のJ-REITポートフォリオと2021年末に目指すポートフォリオを公開します。

J-REITとは

J-REITは現状夫のみが購入していて以下3銘柄保有しています。

• NFJ-REIT（1343）
• ダイワ東証REIT指数（1488）
• ONE ETF東証REIT（2556）

この3銘柄を購入しているのには理由があり、以下の記事でその理由は説明していますので気になる方はチェックしてみてください。

個人的な感想ですが人気があるのはダントツで”NFJ-REIT”です。

現在のポートフォリオ

運用12ヶ月目（2021年9月末時点）のJ-REITポートフォリオは以下になります。

金額ベースでは以下の表になっています。

• 累計買付額：48万0825円
• 評価金額　：51万8800円
• リターン：37975円（利回り7.32%）

9月は”ONE ETF東証REIT”を成行で10株購入（約21500円）したのにも関わらず、評価金額が1ヶ月で3000円程しかUPしていません。

これは中国の不動産企業である『恒大集団』の影響が大きいと考えられます。

利回りに関しては今年の2月以来7ヶ月ぶりに10%を切りましたが、7%超は決して悪くないと考えています。（長期投資の平均利回りなんて5%程度なので）

正直、投資額も分配金もまだまだ少額で、利回りはつみたてNISAや米国株ETFと比較したら低いですがまだまだ十分な数値なのでこのままコツコツ積立していきます。

各ETF保有株数

運用12ヶ月で以下の保有数になりました。

9月はONE ETF東証REITを10株購入しました。

10月頭にONE ETF東証REITの権利確定日が来たので直前で買い増しました。

保有3銘柄の分配金支払日が支払い基準日から1ヶ月+1週間前後です。

ONE ETF東証REITの支払い基準日が10/8なので、分配金は11/15頃になります。

現在の基本的な方針として3銘柄の保有数は揃えて積立しています。

それは毎月の分配金UPを狙っているためです。

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2021年の年末までに目指すポートフォリオ

2021年中にJ-REITで60万円目指します。

金額ベースでは以下の表を目指します。

現在もこのイメージに近いのでこのままコツコツ積立していく事で毎月の分配金UPと3銘柄の保有数UPをしていきます！

これからJ-REITを購入しようと考えている方や興味がある方は参考にしてみてください。

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