【12ヶ月目】J-REITの運用実績

運用実績

こんにちは、あいまあ(@aimaa_blog)です。

当ブログでは節約により貯金・貯蓄を増やし一部を投資に回す事を推奨しています。

そしてまず投資初心者がすべきと考えているのがつみたてNISAです。

つみたてNISAはもうやっているという方は投資が楽しいものだと感じてこんな事を思うかもしれません。

もうつみたてNISAをやってる場合で投資資金に余裕がある場合はどこに投資するのがいいの?

投資先はいろいろありますがオススメの1つとしてJ-REITがあります。

J-REITとは国内REITのことで、REITがどんなものかは後述します。

今回は運用12ヶ月目となる9月末時点でのJ-REITの実績を公開したいと思います。

現在は夫のみが購入しているため運用実績は夫のものです。

2021年9月現在は毎月権利確定日が最も近い商品を最低購入数の10株購入しています。

現在3銘柄に投資していますので毎月全部10株ずつ購入は不可能な状況です。

あいまあ夫
あいまあ夫

毎月25000円程度しか購入できない上に、保有3銘柄は全て10株で22000~23000円必要なため。(2021年10月現在)

ではJ-REITとはどんなものかを解説した後に現在のJ-REITポートフォリオと2021年末に目指すポートフォリオを公開します。

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J-REITとは

REITってなに?

Real Estate Investment Trustの略

  • リートまたは不動産投資信託と呼び、投資家から集めた資金を不動産に投資する
  • そのうち国内のREITをJ-REITと言う

J-REITは現状夫のみが購入していて以下3銘柄保有しています。

  • NFJ-REIT(1343)
  • ダイワ東証REIT指数(1488)
  • ONE ETF東証REIT(2556)

この3銘柄を購入しているのには理由があり、以下の記事でその理由は説明していますので気になる方はチェックしてみてください。

個人的な感想ですが人気があるのはダントツで”NFJ-REIT”です。

関連記事:【推移】10度目のJ-REIT分配金はどのくらい?

現在のポートフォリオ

2021年9月末時点でのJ-REITポートフォリオは以下になります。

2021年9月時点でのポートフォリオ

8月→9月の構成割合推移

  • NFJ-REIT:36%→34%
  • ダイワ東証REIT指数:35%→33%
  • ONE ETF東証REIT:30%→33%

金額ベースでは以下の表になっています。

2021年9月時点での金額ベース
  • 累計買付額:48万0825円
  • 評価金額 :51万8800円
  • トータルリターン:37975円(利回り7.32%)

9月は”ONE ETF東証REIT”を成行で10株購入(約21500円)したのにも関わらず、評価金額が1ヶ月で3000円程しかUPしていません。

これは中国の不動産企業である『恒大集団』の影響が大きいと考えられます。

利回りに関しては今年の2月以来7ヶ月ぶりに10%を切りましたが、7%超は決して悪くないと考えています。(長期投資の平均利回りなんて5%程度なので

正直、投資額も分配金もまだまだ少額で、利回りはつみたてNISAや米国株ETFと比較したら低いですがまだまだ十分な数値なのでこのままコツコツ積立していきます。

各ETF保有株数

8月→9月で以下の保有数になりました。

8月→9月の保有数推移

  • NFJ-REIT:80株
  • ダイワ東証REIT指数:80株
  • ONE ETF東証REIT:70株→80株

9月はONE ETF東証REITを10株購入しました。

10月頭にONE ETF東証REITの権利確定日が来たので直前で買い増しました。

保有3銘柄の分配金支払日が支払い基準日から1ヶ月+1週間前後です。

ONE ETF東証REITの支払い基準日が10/8なので、分配金は11/15頃になります。

現在の基本的な方針として3銘柄の保有数は揃えて積立しています。

それは毎月の分配金UPを狙っているためで詳細は以下からチェックしてください。

関連記事:【推移】10度目のJ-REIT分配金はどのくらい?

J-REITはどこで購入すればいいのか?

J-REITを購入したい場合はどうやって始めたらいいの?

あいまあ夫
あいまあ夫

まずはネット証券の口座を開設しましょう!

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あいまあ夫
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2021年の年末までに目指すポートフォリオ

2021年中にJ-REITで60万円目指します。

目指すポートフォリオ
  • NFJ-REIT:35%
  • ダイワ東証REIT指数:33%
  • ONE ETF東証REIT:32%
2021年末に目指す円グラフ
2021年末に目指すポートフォリオ

金額ベースでは以下の表を目指します。

2021年末に目指す金額表
2021年末に目指す金額

現在もこのイメージに近いのでこのままコツコツ積立していく事で毎月の分配金UPと3銘柄の保有数UPをしていきます!

これからJ-REITを購入しようと考えている方や興味がある方は参考にしてみてください。

あいまあ
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あいまあ

平均年収以下の共働き夫婦が年間200万円以上の貯金をした節約方法
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